Зачем нужна CRM?
Когда заявки приходят по почте, телефону, через сайт, мессенджеры и соцсети, без CRM контакты и договорённости теряются. CRM собирает всё в одном месте. И это основа для любой дальнейшей автоматизации: автоответов, напоминаний, предложений и счетов из уже имеющихся данных.
Больше всего времени это экономит небольшим командам: никакого ручного ввода, ни одной потерянной заявки.
Что мы делаем
- Выбор: сравниваем варианты под размер команды, бюджет и планы на 1–2 года.
- Настройка: поля, воронка, роли и права под ваши процессы.
- Перенос данных: контакты и история из Excel, почты или старых систем.
- Воронка лидов: форма на сайте, автоответ, задача на follow-up и напоминание.
- Интеграции: почта, календарь, соцсети, программа для счетов.
- Обучение: чтобы команда действительно пользовалась CRM.
Начать бесплатно, потом перейти на свой сервер
Так мы сделали в Kosmo Team сами:
- Начать бесплатно на бесплатном тарифе, например Zoho CRM.
- Понять требования: какие поля, процессы и интеграции вам действительно нужны?
- Осознанно перейти на свою CRM на основе open source, например Twenty, на сервере в ЕС. Данные переносятся через экспорт.
Так вы не платите за функции, которыми никогда не пользуетесь.