Warum ein CRM?
Sobald Anfragen über E-Mail, Telefon, Website, Messenger und Social Media kommen, gehen ohne CRM Kontakte und Absprachen verloren. Ein CRM bündelt alles an einem Ort. Und es ist die Basis für jede weitere Automatisierung: automatische Antworten, Erinnerungen, Angebote und Rechnungen aus vorhandenen Daten.
Für kleine Teams spart das am meisten Zeit: kein Abtippen, keine verlorenen Anfragen.
Was wir machen
- Auswahl: Wir vergleichen die Optionen für Ihre Teamgröße, Ihr Budget und Ihre Pläne für die nächsten 1–2 Jahre.
- Einrichtung: Felder, Pipeline, Rollen und Rechte passend zu Ihren Abläufen.
- Datenübernahme: Kontakte und Verläufe aus Excel, E-Mail oder alten Systemen.
- Lead-Pipeline: Webformular auf Ihrer Website, automatische Antwort, Aufgabe zum Nachfassen und Erinnerung.
- Integrationen: E-Mail, Kalender, Social Media, Rechnungsprogramm.
- Schulung: damit das Team das CRM auch wirklich nutzt.
Kostenlos starten, später selbst hosten
So machen wir es bei Kosmo Team selbst:
- Kostenlos starten mit einem Gratis-Plan, zum Beispiel Zoho CRM.
- Anforderungen lernen: Welche Felder, Abläufe und Integrationen brauchen Sie wirklich?
- Gezielt umsteigen auf ein eigenes CRM auf Open-Source-Basis, zum Beispiel Twenty, auf einem Server in der EU. Ihre Daten nehmen Sie per Export mit.
So zahlen Sie nicht für Funktionen, die Sie nie nutzen.